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optimiser
la
gestion
de
patrimoine,
l’Expert-Comptable
met
son
expérience
au
service
des
particuliers.
En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :
Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
Études des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.
Formulation des objectifs, élaboration avec l’expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.
Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs
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. A consulter également : . Merci de signaler toute erreur rencontrée. Écrire au Webmaster. Dernière mise à jour 29/12/2004. Copyright © Nathalie FRIED 2002-2004. Tous droits réservés. . |