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Pour optimiser la gestion de patrimoine, l’Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :

 

BILAN :

Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.

AUDIT :

Études des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.

STRATEGIE :

Formulation des objectifs, élaboration avec l’expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.

PROPOSITIONS :

Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

SUIVI ET ACTUALISATION :

Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs

 

 

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A consulter également :

La filière comptable ] L'activité sportive ] Animaux domestiques ] Informatique ] Contact ]

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Merci de signaler toute erreur rencontrée. Écrire au Webmaster. Dernière mise à jour 29/12/2004. Copyright © Nathalie FRIED 2002-2004. Tous droits réservés.

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